一、環(huán)境監(jiān)測儀器

    環(huán)境監(jiān)測儀器是用于監(jiān)測室內(nèi)外環(huán)境各項(xiàng)參數(shù)的儀器總稱，通過對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定，確定環(huán)境質(zhì)量（或污染程度）及其變化趨勢。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測兩大類，分別針對空氣、水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測以及工業(yè)企業(yè)和污水處理廠等排污設(shè)施的監(jiān)測。

    環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是零部件企業(yè)，主要產(chǎn)品為傳感器及模組和電子元器件及模塊;中游為環(huán)境監(jiān)測儀器制造企業(yè)，產(chǎn)品按監(jiān)測項(xiàng)目主要分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測儀器和污染源監(jiān)測儀器。目前市場份額主要被空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器、水環(huán)境監(jiān)測儀器、氣污染源監(jiān)測儀器和水污染源監(jiān)測儀器占據(jù)，隨著"十四五"期間傳統(tǒng)環(huán)境監(jiān)測向生態(tài)監(jiān)測轉(zhuǎn)移以及國家對于土壤監(jiān)測的需求增加，環(huán)境監(jiān)測儀器市場將迎來新的增長點(diǎn)；下游主要分為兩類，一類是環(huán)境監(jiān)測服務(wù)企業(yè)，主要提供環(huán)境監(jiān)測運(yùn)營服務(wù)、第三方監(jiān)測服務(wù)和環(huán)境監(jiān)測解決方案等，另一類是直接使用部門，主要以國家各級環(huán)保部門為主體，其他需求企業(yè)與社會組織為輔。

    環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)上游零部件制造企業(yè)主要有四方光電、漢威科技等；中游環(huán)境監(jiān)測儀器制造代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、艾默生、雪迪龍、賽默飛、天瑞儀器等；下游環(huán)境監(jiān)測服務(wù)企業(yè)代表企業(yè)有譜尼測試、華測檢測等，直接使用部門代表有生態(tài)環(huán)境部、中國環(huán)境監(jiān)測總站等。

    二、環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)現(xiàn)狀

    環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境管理的基礎(chǔ)和技術(shù)支持，隨著我國環(huán)境保護(hù)工作的發(fā)展，我國環(huán)境監(jiān)測技術(shù)也取得了較大的進(jìn)步，環(huán)境監(jiān)測儀器生產(chǎn)形成了一定的規(guī)模，企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增長，2019-2021年，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造企業(yè)數(shù)量依次為134家、169家、215家。

    行業(yè)主營收入逐年增長，環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造業(yè)主營收入從2019年的193億元增長至2021年的243.8億元。利潤總額方面，2021年環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造業(yè)利潤總額為30.64億元，同比減少1.5%。

    隨著生態(tài)保護(hù)意識的提高和國家對環(huán)境保護(hù)力度的加大，環(huán)境監(jiān)測也受到了極大的重視。我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造業(yè)總資產(chǎn)穩(wěn)重有升，2021年達(dá)到399億元，較2020年增長18.4%。

    從出口交貨值上看，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造業(yè)出口交貨值持續(xù)下降，從2019年的8億元減少至2021年的6.8億元。

    三、行業(yè)競爭格局

    1、區(qū)域競爭

    從代表性企業(yè)分布情況來看，北京環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)較多，有雪迪龍、佳華科技、海蘭信等;聚光科技、理工能科等代表性企業(yè)位于浙江省;江蘇省內(nèi)擁有天瑞儀器、博克斯等代表企業(yè);廣東省內(nèi)擁有核心儀器、南華儀器、華測檢測等產(chǎn)業(yè)企業(yè);安徽省擁有藍(lán)盾光電、皖儀科技等行業(yè)代表企業(yè)。

    2、企業(yè)競爭

    中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系主要分為國內(nèi)本土派系和國外派系。本土派系代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、天瑞儀器、力合科技、藍(lán)盾光電、皖儀科技、中核儀表、中儀百控等；國外派系代表有艾默生、賽默飛、哈希水質(zhì)、西克麥哈克、島津等，國外環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)由于發(fā)展時間較長，技術(shù)水平領(lǐng)先，產(chǎn)品多為中高端產(chǎn)品，相比之下，本土環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)整體技術(shù)水平仍有待提高。

    從五力競爭模型角度分析，目前環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)上游主要為原材料及零部件企業(yè)，發(fā)展較為成熟，部分產(chǎn)品有一定的技術(shù)壁壘，但行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)逐漸向上游進(jìn)行了業(yè)務(wù)延伸，提高了核心零部件供給能力，整體來看環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)整體對上游議價能力中等；環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)逐漸浮現(xiàn)，具有一定的規(guī)模及品牌效應(yīng)，但中小企業(yè)通過細(xì)分領(lǐng)域的深耕掌控一定的市場份額，整體來看行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈;行業(yè)下游以政府生態(tài)環(huán)保部門、環(huán)境監(jiān)測運(yùn)營服務(wù)商為主，由于政府以招投標(biāo)形式進(jìn)行采購，整體來看對下游議價能力偏低;隨著環(huán)境監(jiān)測儀器智能化、高端化發(fā)展，所需技術(shù)水平不斷提升，形成較高的技術(shù)壁壘，同時由于國家政策的鼓勵與支持行業(yè)發(fā)展前景良好，儀器儀表業(yè)企業(yè)可能進(jìn)行橫向布局進(jìn)入市場，整體來看潛在進(jìn)入者威脅中等;從替代品威脅來看，在切實(shí)市場需求、國家規(guī)劃、政策驅(qū)動等因素下，目前替代品威脅較小。

    四、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

    1、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測"四個提升，六個方向"

    根據(jù)生態(tài)環(huán)境部例行新聞發(fā)布會上的信息，"十四五"生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃總體概括為"四個提升"，政策要求加快推進(jìn)監(jiān)測體系與監(jiān)測能力現(xiàn)代化建設(shè)。未來生態(tài)環(huán)境監(jiān)測將有"更多"、"更全"、"更精準(zhǔn)"、"規(guī)范化"、"智慧化"和"一體化"六個方向的需求發(fā)展，為市場帶來充分的發(fā)展機(jī)遇。

    2、碳監(jiān)測需求持續(xù)增加

    在第75屆聯(lián)合國大會上，習(xí)近平主席向國際社會做出莊嚴(yán)承諾，中國力爭二氧化碳排放2030年前達(dá)到峰值、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。二氧化碳領(lǐng)域的監(jiān)測是實(shí)現(xiàn)"碳達(dá)峰、碳中和"的基礎(chǔ)支撐性工作，有助于科學(xué)監(jiān)測和評估我國各個省(區(qū)、市)以及各個行業(yè)的碳排放核算結(jié)果和減排效果。生態(tài)環(huán)境部提出：到2025年，基本建成碳監(jiān)測評估體系，監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)范圍和監(jiān)測要素基本覆蓋，碳源匯評估技術(shù)方法基本成熟。未來碳監(jiān)測將成為環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)重要的需求增長點(diǎn)。

    3、逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風(fēng)險預(yù)警拓展

    根據(jù)《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要(2020-2035年)》的要求：2020-2035年，環(huán)境監(jiān)測將在全面深化環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測的基礎(chǔ)上，逐步向生態(tài)狀況監(jiān)測和環(huán)境風(fēng)險預(yù)警拓展，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境狀況綜合評估體系。監(jiān)測指標(biāo)從常規(guī)理化指標(biāo)向有毒有害物質(zhì)和生物、生態(tài)指標(biāo)拓展，從濃度監(jiān)測、通量監(jiān)測向成因機(jī)理解析拓展;監(jiān)測點(diǎn)位從均質(zhì)化、規(guī)?；瘮U(kuò)張向差異化、綜合化布局轉(zhuǎn)變；監(jiān)測領(lǐng)域從陸地向海洋、從地上向地下、從水里向岸上、從城鎮(zhèn)向農(nóng)村、從全國向全球拓展；監(jiān)測手段從傳統(tǒng)手工監(jiān)測向天地一體、自動智能、科學(xué)精細(xì)、集成聯(lián)動的方向發(fā)展;監(jiān)測業(yè)務(wù)從現(xiàn)狀監(jiān)測向預(yù)測預(yù)報和風(fēng)險評估拓展、從環(huán)境質(zhì)量評價向生態(tài)健康評價拓展。